Sanzo, Goku, Hakkaï et Gojyo sont sur la route de la ville de Tofu vers laquelle ils sont guidés par une mystérieuse femme. Sanzo reste méfiant car tout laisse à penser qu'il s'agit d'un piège surtout lorsque ses trois compagnons se retrouvent pétrifiés au milieu des monstres qui peuplaient la ville...
Yaonne est chagée d'enquêter, pour le compte de son maître Kogaiji, sur les agissements d'une armée d'humains qui sèment la terreur en détruisant aisément tous les monstres qu'ils rencontrent. Malheureusement elle se fait capturer et nos héros et leurs ennemis mettent une fois de plus de côté leurs différents pour la délivrer. Un cas de conscience tourmente toutefois Gojyo et Hakkaï car l'un de leurs amis fait partie de cette troupe de mercenaires.
Après avoir été confronté à un monstre prenant possession des victimes qu'il parvient à blesser, Sanzo apprend que dans le désert, une créature est suspectée d'avoir ingurgité un de ses " confrères ". Il décide d'aller l'affronter avec pour intention première de récupérer le sutra de la victime. Mais devant un tel adversaire, la moindre seconde d'inattention de sa part risque de lui coûter très cher.

Liste des épisodes
17 - Le paradis sans fin
18 - Vice ou justice - La vérité de la justice
19 - Ne pars pas seul - Les femmes des lamentations
20 - Tempête de sable - Le piège des sables mouvants
21 - Egoïste - La folie furieuse vers la destruction

L'aventure touche bientôt à sa fin mais la troupe n'a toujours pas atteint son objectif à savoir mettre un terme à cette influence mystérieuse qui a semé le trouble entre les humains et les monstres en rendant incontrôlables ces derniers. Les épisodes ne se cantonnent pas à faire patienter le spectateur jusqu'à l'affrontement final loin de là car chacun établit peu à peu un état des lieux un peu plus clair des relations entre les principaux personnages. Le clan de Kogaiji n'a peut-être pas aussi mauvais fond que l'on aurait pu le croire et cette voie non-manichéenne que suit la série la rend d'autant plus intéressante. L'animé est toujours aussi séduisant grâce, en grande partie, au charisme de ses personnages et pour couronner le tout, le dernier épisode se termine d'une façon dramatique.
Le côté technique du DVD n'est pas en reste avec un master très agréable qui restitue avec succès les jeux de lumière et autres effets visuels utilisés. Pour ce qui est des bonus, ils demeurent assez banals car les évolutions qu'ils subissent ne sont pas très exhaustives mais ont toutefois le mérite d'exister.