Marlene et Yûji, seuls survivants des affrontements avec les Blues, continuent leur route à pied à travers la Russie en direction de Baïkonour.
Tous deux rencontrent Dice, un militaire ayant déserté, dont la principale occupation est de régler un différend qu'il semble avoir avec l'une de ces créatures particulièrement coriaces.
Après avoir vaincu le Blue une bonne fois pour toute, le trio reprend son chemin. Mais au cours d'un combat pendant la tempête, Yûji est récupéré inconscient par un groupe de nomades. Il se lie à une jeune fille mais un affrontement avec une troupe de mercenaires vont lui montrer que la méfiance envers les soldats et l'absence de solidarité entre les derniers groupes d'humains ont creusé un véritable fossé entre les ethnies subsistantes.

Liste des épisodes
7 - Sympath
8 - Oasis
9 - Confirm
10 - Tactics
11 - Go mad

Yûji découvre peu à peu les vestiges de la civilisation Humaine et les ravages qui ont été occasionnés par l'émergence des Blues. Même en ces temps difficiles, les hommes n'ont pas fait l'union sacrée puisque à l'image du comportement de Marléne (symbole de celui des autorités militaires) envers Dice ou celui des mercenaires envers les nomades, chacun défend sa cause personnelle en faisant preuve d'intolérance pour ceux qui n'y adhèrent pas.
On peut dire par ailleurs que Yûji a rapidement retrouvé ses esprits après quelques années passées dans un sommeil artificiel puisque après avoir visiblement été sensible au charme de Marlène, il finit rapidement par tomber dans les bras d'une jeune nomade avant de se retourner vers son équipière de circonstance qu'il ne laisse pas indifférente (quel tombeur ce Yûji …).
De plus son comportement est désormais digne d'un héros au vu des initiatives qu'il n'hésite plus à prendre.
Le DVD bénéficie d'un des dernières améliorations qu'a apporté Déclic Images avec la présence du compteur du temps durant les épisodes. Si l'on excepte cela il y a très peu de nouveautés car hormis le dossier et les extraits de la BO, on retrouve les mêmes bonus entre les deux volumes. Cependant, cela ne remet pas en question les qualités de restitution de l'œuvre elle-même car l'image et surtout le son demeurent époustouflant.